Мач
Първи мач
Реванш
Щутгарт (Гер) – Динамо (Москва, Рус)
2:0  1:1
Анжи (Рус) – АЗ Алкмаар (Хол)
1:0  5:0
Нефтчи (Азер) – АПОЕЛ (Никозия, Кип)
1:1  3:1
Тромсьо (Нор) – Партизан (Сър)
3:2  0:1
Атромитос (Гър) – Нюкасъл (Анг)
1:1  0:1
Молде (Нор) – Хееренвеен (Хол)
2:0  2:1
Шериф (Мол) – Олимпик (Марсилия, Фр)
1:2  0:0
АИК (Шв) – ЦСКА (Москва, Рус)
0:1  2:0
Легия (Варшава, Пол) – Розенборг (Нор)
1:1  1:2
Екранас (Лит) – Стяуа (Рум)
0:2  0:3
Слован (Либерец, Чех) – Днепър (Укр)
2:2  2:4
Бурсаспор (Тур) – Твенте (Хол)
3:1  1:4 сл.прод.
Люцерн (Швейц) – Генк (Бел)
2:1  0:2
Трабзонспор (Тур) – Видеотон (Унг)
0:0  2:4 сл.дузпи
Дюделанж (Люкс) – Апоел (Тел Авив, Изр)
1:3  0:4
Фейенорд (Хол) – Спарта (Прага, Чех)
2:2  0:2
Мидтиланд (Дан) – Йънг Бойс (Швейц)
0:3  2:0
Дебрецен (Унг) – Брюж (Бел)
0:3  1:4
ПАОК (Гър) – Рапид (Виена, Ав)
2:1  0:3
Динамо (Букурещ, Рум) – Металист (Укр)
0:2  1:2
Локерен (Бел) – Виктория (Пилзен, Чех)
2:1  0:1
Васлуй (Рум) – Интер (Ит)
0:2  2:2
Хартс (Шот) – Ливърпул (Анг)
0:1  1:1
Шльонск (Вроцлав, Пол) – Хановер (Гер)
3:5  1:5
Мъдъруел (Шот) – Леванте (Исп)
0:2  0:1
Цървена звезда (Сър) – Бордо (Фр)
0:0  2:3
Атлетик (Билбао, Исп) – ХИК (Хелзинки, Фин)
6:0  3:3
Маритимо (Пор) – Дила (Гру)
1:0  2:0
Мура (Слвн) – Лацио (Ит)
0:2  1:3
Хорсенс (Дан) – Спортинг (Лисабон, Пор)
1:1  0:5
Зета (Чгора) – ПСВ Айндховен (Хол) 0:5  0:9

Заб.: Първите мачове са на 22 и 23 август, а реваншите са на 28 и 30 август. Отборите с главни букви се класират в груповата фаза.