ДВУБОЙ ПЪРВИ МАЧ РЕВАНШ
Мура (Слвн) - ЦСКА (София, Бъл) 0:0 1:1
"Левски" (Бъл) - ФК Сараево (БиХ) 1:0 1:3
Локомотив (Пловдив, Бъл) - Витес (Хол) 4:4 1:3
Хазар (Азер) - Лех (Познан) 1:1 0:1
Ескишехирспор (Тур) - Сейнт Джонстън (Шот) 2:0 1:1
Хайдук (Сплит, Хър) - Сконто (Лат) 2:0 0:1
АИК (Шв) - Хафнарфьордур (Исл) 1:1 1:0
Ренова (Мак) - Гомел (Блрс) 0:2 1:0
Нафтан (Блрс) - Цървена звезда (Сър) 3:4 3:3
Войводина (Сър) - Судува (Лит) 1:1 4:0
ДжДжК Юваскила (Фин) - Зета (Чгора) 3:2 0:1
Йънг Бойс (Швейц) - Зимбру (Мол) 1:0 0:1 д.
ФК Тирана (Алб) - Алесунд (Нор) 1:1 0:5
Металург (Донецк, Укр) - Челик (Чгора) 7:0  4:2
Макаби (Нетаня, Изр) - КуПС (Куопио, Фин) 1:2 1:0
Млада Болеслав (Чех) - Тор Акурейри (Исл) 3:0 1:0
Левадия (Ест) - Анортозис (Кип) 1:3 0:3
Милсами (Мол) - Актобе (Каз) 4:2 0:3
Славен (Хър) - Портадаун (СИрл) 6:0 4:2
Сервет (Швейц) - Гандзасар (Арм) 2:0 3:1
Твенте (Хол) - Интер (Турку, Фин) 1:1  5:0
Жалгирис (Лит) - Адмира Вакер (Ав) 1:1 1:5
Осиек (Хър) - Калмар (Шв) 1:3 0:3
Слован (Братислава, Слвк) - Видеотон (Унг) 1:1 0:0
Рапид (Букурещ, Рум) - МиПа (Фин) 3:1 2:0
Металурги Рустави (Гру) - Виктория (Пилзен, Чех) 1:3 0:2
Интер (Баку, Азер) - Астерас Триполис (Гър) 1:1 1:1 д.
Диферданж (Люкс) - Гент (Бел) 0:1 2:3
Анжи (Рус) - Хонвед (Унг) 1:0 4:0
Металургс Лиепая (Лат) - Легия (Варшава, Пол) 2:2 1:5
Шахтьор (Солигорск, Блрс) - Рийд (Ав) 1:1 0:0
Бней Йехуда (Изр) - Ширак (Арм) 2:0 1:0
Розенборг (Нор) - Ордабаси (Каз) 2:2 2:1
Спартак (Търнава, Слвк) - Слиго Роувърс (Ейре) 3:1 1:1
Дачия (Мол) - Елфсборг (Шв) 1:0 0:2
Широки Бриег (БиХ) - Сейнт Патрикс (Ейре) 1:1 1:2 пр.
АПОЕЛ (Кип) - Сеница (Слвк) 2:0 1:0
Рух (Хожув, Пол) - Металург (Скопие, Мак) 3:1 3:0
Орхус (Дан) - Дила Гори (Гру) 1:2 1:3
Олимпия (Любляна, Слвн) - Тромсьо (Нор) 0:0 0:1 пр.


Заб.: Първите мачове се играха на 19 юли, реваншите на 27 юли. За следващия кръг продължават отборите с по-едър шрифт.