ДВУБОЙ ПЪРВИ МАЧ РЕВАНШ
Спарта (Прага, Чех) - ХЕКЕН (Шв)
 2:2 0:1
ДИЛА ГОРИ (Гру) – Олборг (Дан)
 3:0  0:0
Сконто (Лат) – СЛОВАН (Либерец, Чех)
 2:1 0:1
СТРьОМГОДСЕТ (Нор) – Дебрецен (Унг)
 2:2 3:0
Хонка (Фин) – ЛEХ (Познан, Пол)
 1:3 1:2
ТРОМСѝО (Нор) - Интер (Баку, Азер)
 2:0 0:1
Жрински (БиХ) – "БОТЕВ" (ПЛОВДИВ)
 1:1 0:2
МЛАДОСТ (Чгора) - Сеница (Слвк)
 2:2 1:0
КУКЕСИ (Алб) - Сараево (БиХ)
 3:2  0:0
МАКАБИ (Хайфа, Изр) – Хазар (Азер)
 2:0  8:0
Левадия (Ест) - ПАНДУРИ (Рум)
 0:0 0:4
Петролул (Плоещ, Рум) – Викингур (Фар)
 3:0  4:0
ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА (Сър) – ИБВ (Исл)
 2:0  0:0
ЧЕРНОМОРЕЦ (Одеса, Укр) – Дачия (Мол)
 2:0 1:2
КАРАБАХ (Азер) – Пиаст Гливиче (Пол)
 2:1  2:2
Анортозис (Кип) – ЙЕФЛЕ (Шв)
 3:0 0:4
ТУН (Швейц) – Чихура (Гру)
 2:0 3:1
ХАЙДУК (Сплит, Хър) – Турново (Мак)
 2:1 1:1
ШЛОНСК (Пол) – Рудар (Чгора)
 4:0  2:2
РИЕКА (Хър) – Престатин Таун (Уелс)
 5:0 3:0
Шахтьор (Солигорск, Блрс) – МИЛСАМИ (Мол)
 1:1 2:4 сл.д
ИФК Гьотеборг (Шв) – ТРЕНЧИН (Слвк)
 0:0  1:2
Розенборг (Нор) – СЕЙНТ ДЖОНСТЪН (Шот)
 0:1 1:1
БРЕЙДАБЛИК (Исл) - Щурм (Ав)
 0:0 1:0
ШКОДА (Ксанти, Гър) – Линфилд (СИрл)
 0:1  2:1 сл. прод.
ВЕНТСПИЛС (Лат) – Жюнес Еш (Люкс)
 1:0 4:1
МАЛМьО (Шв) – Хибърниън (Шот)
 2:0 7:0
ЖАЛГИРИС (Лит) – Пюник (Арм)
 2:0 1:1
ВОЙВОДИНА (Сър) – Хонвед (Унг)
 2:0 3:1
ДИНАМО (Минск, Блрс) – Локомотива (Загреб, Хър)
 1:2  3:2
ТРАБЗОНСПОР (Тур) – Дери Сити (Ейре)
 4:2 3:0
Иртиш (Павлодар, Каз) – ШИРОКИ БРИЕГ (БиХ)
 3:2 0:2
Хьод (Нор) – АКТОБЕ (Каз)
 1:0 0:2
АСТРА (Плоещ, Рум) – Омония (Кип)
 1:1 2:1
Ягодина (Сър) – РУБИН (Рус)
 2:3 0:1
БЕРОЕ (Бъл) – АПОЕЛ (Тел Авив, Изр)
 1:4 2:2
Олимпия (Любляна, Слвн) – ЖИЛИНА (Слвк)
 3:1 0:2
КР (Исл) – СТАНДАРД (Лиеж, Бел)
 1:3  1:3
Валета (Мал) – МИНСК (Блрс)
 1:1 0:2
ДИФЕРДАНЖ (Люкс) – Утрехт (Хол)
 2:1 3:3

Заб.: Първите мачове са на 18 юли, а реваншите на 25 юли 2013 г. На първо място е посочен отборът, който е домакин в първата среща. Отборите с по-надебелен шрифт продължават напред.